EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Styrelsen i Aptahem AB ("Aptahem" eller "Bolaget") har idag den 14 september 2026, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 mars 2026, beslutat om en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner ("Units"), med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Varje Unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO9 ("Teckningsoption"). Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 6,5 MSEK före emissionskostnader, beräknat på en utnyttjandekurs per Teckningsoption om 0,50 SEK. Syftet med Företrädesemissionen är att genomföra Aptahems nya kliniska utvecklingsstrategi för Apta-1 och samtidigt intensifiera Bolagets affärsutveckling. Strategin är inriktad på att möjliggöra nästa kliniska steg, en fas 2-studie, potentiellt i samverkan med de akademiska partners Aptahem för löpande dialoger med. Därigenom kan Bolaget öka genomförandekraften och samtidigt hålla en kapitaleffektiv verksamhet inför nästa kliniska utvecklingssteg. Emissionslikviden ska även användas till aktiviteter som krävs för att göra nästa utvecklingssteg genomförbart och stärka Apta-1:s attraktivitet i pågående och framtida partnerdiskussioner. Parallellt fortsätter Bolaget, tillsammans med Jarlen Capital, den aktiva processen för att identifiera en licenstagare, utvecklingspartner eller köpare för Apta-1. Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 23 september 2026 till och med den 7 oktober 2026.
"Apta-1 är redan en klinisk läkemedelskandidat och har genomgått fas 1 med en god säkerhets- och tolerabilitetsprofil. Vår uppgift nu är att genomföra nästa avgörande värdeskapande steg: att generera en första klinisk effektsignal hos patienter. Vår nya strategi bygger på att skapa en effektiv väg mot fas 2 genom samverkan med akademiska och andra externa partners. Genom att kombinera Aptahems resurser med extern klinisk kompetens, infrastruktur och olika finansieringsmöjligheter kan vi öka genomförandekraften, dela utvecklingsrisken och använda Bolagets kapital mer effektivt. Parallellt intensifierar vi, tillsammans med Jarlen Capital, arbetet med att identifiera en licenstagare, utvecklingspartner eller köpare för Apta-1. Den kliniska strategin och partnerprocessen är två ömsesidigt förstärkande spår: kliniska framsteg kan tydligt höja programmets värde och minska dess risk, medan rätt strategisk partner kan tillföra ytterligare kapital, kompetens och uthållighet till den fortsatta utvecklingen. Företrädesemissionen ger oss resurser att driva denna strategi framåt med kraft, stärka Apta-1 position inför nästa kliniska steg och skapa förutsättningar för en värdeskapande transaktion."
Aptahem är ett bioteknikbolag i klinisk fas vars syfte är att tillgodose det globala behovet av läkemedel inom akuta inflammatoriska tillstånd såsom sepsis och relaterade tillstånd. Sepsis, tidigare kallat blodförgiftning, drabbar varje år närmare 50 miljoner människor, varav elva miljoner dör. Trots sjukdomens omfattning saknas idag godkända läkemedel som effektivt behandlar själva sjukdomsprocessen. Många patienter som överlever sepsis drabbas av livslånga komplikationer.
Bolagets huvudkandidat Apta-1 har redan genomgått en klinisk fas 1-studie med god säkerhet och tolerabilitet, utan rapporterade allvarliga biverkningar, vilket utgör grunden för den fortsatta kliniska utvecklingen.
Under det senaste året har Aptahem utvärderat och renodlat sin strategi för att skapa aktieägarvärde. Där Bolagets tidigare inriktning var bredare, drivs arbetet numera längs två tydligt definierade och parallella spår: ett kliniskt spår och ett partneringspår. Båda spåren kan vart och ett generera flera konkreta, verifierbara värdehändelser under den kommande perioden.
Målsättningen är att förbereda och möjliggöra nästa avgörande kliniska utvecklingssteg för Apta-1, en fas 2-studie inriktad på att generera en första klinisk effektsignal hos patienter. Strategin bygger på en resurseffektiv samarbetsmodell där Aptahems kapital kan kombineras med extern vetenskaplig och klinisk kompetens, infrastruktur, tillgång till patienter, studieresurser och kompletterande finansieringsmöjligheter.
Den slutliga utformningen och ansvarsfördelningen av nästa kliniska utvecklingsteg kommer att anpassas efter vald indikation, studieupplägg, samarbetspartner och finansieringsmodell. Därigenom skapas flexibilitet att genomföra nästa kliniska steg utan att Aptahem behöver bygga upp en omfattande och kostsam intern klinisk organisation.
Parallellt har Bolaget breddat det potentiella indikationsområdet för Apta-1 till att, utöver sepsis, även omfatta bland annat inflammatoriska njursjukdomar, akut njurskada (AKI) och urogenitala akuttillstånd. Syftet med renodlingen är att koncentrera Bolagets begränsade resurser dit de gör störst skillnad och där de skapar mest aktieägarvärde.
Det kliniska spåret handlar om att, tillsammans med akademiska kliniska företrädare, forma och möjliggöra patientstudier med Apta-1, med målsättningen att ta nästa steg mot en fas 2-studie. Aptahem är redan i dialog med flera universitetsforskare och sjukhus i syfte att bygga vetenskaplig evidens kring Apta-1, utan att Bolaget för den skull behöver bygga upp en motsvarande kostsam intern klinisk organisation.
Genom dessa samarbeten kan Aptahems egna resurser förstärkas med extern specialistkompetens, klinisk infrastruktur, patientunderlag, studieresurser och möjliga finansieringskällor. De olika parternas bidrag kan anpassas efter respektive studies förutsättningar och behöver därmed inte enbart bestå av direkt finansiering.
Arbetet omfattar bland annat prioritering av indikation och studieupplägg, vetenskapliga och regulatoriska förberedelser, CMC-relaterade aktiviteter, etablering av kliniska samarbeten samt arbete för att säkra en lämplig finansierings- och genomförandemodell.
Målsättningen är att föra programmet fram till studieinitiering och därefter patientrekrytering. Studierna kan därtill ge tidiga kliniska datapunkter och, om studieupplägget medger det, även interimdata före en fullständig studieavläsning, vilket kan utgöra viktiga och tidiga signaler för både marknaden och potentiella samarbetspartners.
Partneringspårets syfte är att identifiera en industriell partner för Apta-1 i form av en licenstagare, en samarbetspartner för vidareutveckling, eller i förlängningen en köpare av tillgången eller delar av verksamheten. Arbetet drivs parallellt längs två kompletterande linjer. Dels genom Jarlen Capital, som på uppdrag av Aptahem aktivt identifierar och bearbetar potentiella strategiska partners bland läkemedelsbolag och andra industriella aktörer. Jarlen Capitals ersättning är helt success-baserad och utgår endast om ett avtal faktiskt genomförs och Aptahem erhåller en up-front betalning, vilket säkerställer att Jarlens intressen är direkt sammanlänkade med Bolagets framgång. Dels fortsätter Aptahem parallellt sitt eget direkta arbete med att bearbeta läkemedelsbolag och andra strategiska aktörer.
De två spåren är inte fristående från varandra utan förstärker varandra ömsesidigt. Positiva kliniska datapunkter från det kliniska spåret kan stärka Bolagets förhandlingsposition och attraktionskraft i partneringprocesser, samtidigt som en framgångsrik partneraffär kan tillföra kapital och extern validering som i sin tur ger finansiell uthållighet att driva den kliniska utvecklingen vidare. Genom att arbeta längs båda spåren parallellt, snarare än sekventiellt, skapar Aptahem flera möjliga vägar till värdeskapande händelser under den kommande perioden, samtidigt som Bolaget minskar sitt beroende av tidpunkten och utfallet i ett enskilt utvecklings- eller partnerinitiativ.
Aptahem drivs med en kostnadsoptimerad organisation, vilket möjliggör ett fokuserat arbete med de två strategiska spåren som beskrivits ovan. Styrelsen har beslutat om Företrädesemissionen i syfte att stärka Aptahems finansiella uthållighet och ge Bolaget möjlighet att driva det kliniska- som partneringspåret parallellt med bibehållen kostnadsdisciplin.
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden efter emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK, disponeras för följande ändamål, angivna i prioritetsordning med uppskattad fördelning av emissionslikviden angiven i procent:
Fortsatta samarbeten med universitet, sjukhus, forskningsinstitutioner och kliniska företrädare samt prioritering av indikation, utformning av studieupplägg och genomförande av kliniska, regulatoriska, vetenskapliga och CMC-relaterade förberedelser. Kapitalet ska användas för att föra Apta-1 närmare en fas 2-studie och, beroende på vald samarbets- och finansieringsmodell, möjliggöra studieinitiering och kliniska värdehändelser såsom godkänd studiedokumentation, studiestart och tidiga kliniska datapunkter.
Stärka Aptahems finansiella ställning och skapa handlingsutrymme att fullt ut fokusera på värdeskapande aktiviteter, med bibehållen kostnadsdisciplin i en kapitaleffektiv organisation, samt täcka allmänna bolagsändamål och löpande verksamhet.
Fortsatt identifiering, bearbetning och fördjupning av dialoger med potentiella strategiska partners, dels via Jarlen Capital, dels genom Bolagets egna direkta partnerarbete - inklusive riktad affärsutveckling, due diligence och datarumsprocesser - i syfte att realisera en licensiering, samutveckling eller annan strategisk affär.
Genom Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt Teckningsoptioner vilka vid fullt utnyttjande kan tillföra Bolaget ytterligare maximalt cirka 6,5 MSEK, beräknat på en teckningskurs vid utnyttjandet om 0,50 SEK. Teckningsperioden för Teckningsoptionerna är beroende av teckningsgraden i Företrädesemissionen. Vänligen se mer information längre ned i pressmeddelandet under avsnittet "Teckningsoptioner av serie TO9". Teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en mätperiod som kommer infalla närmast innan teckningsperioden för utnyttjandet av Teckningsoptionerna, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,50 SEK. Likviden från utnyttjandet av Teckningsoptionerna avses att användas med motsvarande fördelning som för likviden i Företrädesemissionen.
Den som på avstämningsdagen den 21 september 2026 är införd i aktieboken som aktieägare i Aptahem erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget. Två (2) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. Varje Unit består av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) Teckningsoption. Teckningskursen per unit är 1,20 SEK, motsvarande 0,40 SEK per aktie (Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt), vilket innebär att Aptahem kommer tillföras en bruttolikvid om cirka 15,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter.
Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 17 september 2026. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 18 september 2026. Teckningsperioden löper från och med den 23 september 2026 till och med den 7 oktober 2026. Handel med uniträtter kommer att äga rum på Spotlight under perioden från och med den 23 september 2026 till och med den 2 oktober 2026. Handel i BTU (betald tecknad unit) kommer äga rum på Spotlight under perioden från och med den 23 september 2026 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.
Om inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter (d.v.s. med företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:
I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Spotlight efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Teckningsperioden och teckningskursen för nya aktier med stöd av Teckningsoptionerna ska vara beroende av teckningsgrad i Företrädesemissionen enligt nedan.
För det fall Företrädesemissionen tecknas till mindre än 40 procent ska teckningsperioden för utnyttjandet av Teckningsoptionerna löpa under tiden från och med den 1 mars 2027 till och med den 15 mars 2027.
Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner ska uppgå till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 11 februari 2027 till och med den 25 februari 2027, dock lägst aktiens kvotvärde (0,20 SEK) och högst 0,50 SEK.
För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 40 procent men mindre än 70 procent ska teckningsperioden för utnyttjandet av Teckningsoptionerna löpa under tiden från och med den 1 juni 2027 till och med den 15 juni 2027.
Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner ska uppgå till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 14 maj 2027 till och med den 28 maj 2027, dock lägst aktiens kvotvärde (0,20 SEK) och högst 0,50 SEK.
För det fall Företrädesemissionen tecknas till mer än 70 procent ska teckningsperioden för utnyttjandet av Teckningsoptionerna löpa under tiden från och med den 1 september 2027 till och med den 15 september 2027.
Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner ska uppgå till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 augusti 2027 till och med den 30 augusti 2027, dock lägst aktiens kvotvärde (0,20 SEK) och högst 0,50 SEK.
Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget kommer att öka med högst 38 899 674 aktier, från 25 933 116 aktier till 64 832 790 aktier. Företrädesemissionen innebär vidare att aktiekapitalet kommer öka med högst 7 779 934,80 SEK, från 5 186 623,20 SEK till 12 966 558 SEK. Det motsvarar en utspädningseffekt om högst 60 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.
Vid utnyttjande av Teckningsoptionerna som emitteras i Företrädesemissionen kommer antalet aktier att öka med ytterligare högst 12 966 558 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 2 593 311,60 SEK. Det motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om högst cirka 16,7 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.
Den totala utspädningseffekten i Företrädesemissionen samt vid utnyttjande av samtliga tillhörande Teckningsoptioner är därmed högst cirka 66,7 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.
Ett förenklat informationsdokument, upprättat i enlighet med Spotlights regelverk, innehållande fullständiga villkor för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande senast dagen innan teckningsperioden inleds och kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.aptahem.com.
Nedan tidplan är preliminär och kan komma att ändras.
Aslan Prime Advisory är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission är emissionsinstitut.
Aslan Prime Advisory
E-mail: linus.lindskog@aslanprime.se
Hemsida: www.aslanprime.se
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com
Denna information är sådan information som Aptahem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2026.
Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-baserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Aptahem i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det Informationsdokument som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens Bilaga IX. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Aptahem sker endast genom det Informationsdokument som kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds på Bolagets hemsida, www.aptahem.com. Informationsdokumentet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Prospektförordningen och har varken granskats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i Informationsdokumentet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen och med anledning av detta upprättas Informationsdokumentet, i enlighet med Spotlights regelverk.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.
Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.