Aiforia meddelade på torsdagen att de valts till leverantör av AI-assisterade diagnostiklösningar till en spansk regional vårdgivare. Avtalet omfattar nio sjukhus som kommer att förses med AI-applikationer för bröst- och prostatacancer. Nyheten är en fortsättning på företagets positiva utveckling när det gäller nya kundvinster. Vi gör inga ändringar i våra estimat till följd av nyheten, då vi redan förväntar oss en stark omsättningstillväxt från företaget under de kommande åren.

Partnerstrategin bevisar sin lämplighet

Den offentliga upphandlingen vanns av Aiforias spanska medicinteknikpartner Palex. Vi anser att det är fördelaktigt för Aiforia att utnyttja partnerskap för att skala sin tillväxt och nå en bred kundbas utan en tung egen försäljningsorganisation. Vi anser att det regionala nätverket med nio sjukhus är betydande i sin storlek, och diagnostik av bröst- och prostatacancer representerar stora volymer inom klinisk patologi. Vi ser att avtalet skapar en stark grund för att programvaruanvändningen ska expandera och den löpande faktureringen ska öka i framtiden.

Kliniska segmentet fungerar som tillväxtmotor

Aiforias investerings-case är starkt beroende av att marknaden för klinisk diagnostik öppnas upp och företagets förmåga att vinna nya kunder. Affären i Spanien är en logisk fortsättning på företagets senaste kliniska kundvinster i Europa. Även om enskilda kundrelationer sällan omedelbart förändrar den stora bilden eller kortsiktiga estimat, bygger de en viktig referensbas och kritisk massa för företaget. Vi estimerar att Aiforias omsättning för helåret 2026 kommer att växa med 45 % till 5,1 MEUR. Den senaste kundvinsten stärker ytterligare vårt förtroende för att företagets konkurrenskraft är på en bra nivå och att den konservativa patologimarknaden gradvis mognar för rutinmässig användning av AI-lösningar.